Der kleine Toby Tyler (Kevin Corcoran) lebt um 1900 als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante. Als sein Onkel ihn eines Tages unfair behandelt, rennt Toby davon, just an dem festlichen Tag, als der Zirkus in ihre Stadt kommt. Dort wird Toby eine kleine Anstellung angeboten, so dass er längere Zeit bei dem Jahrmarkt bleiben kann und sich mit den verschiedenen Artisten und Künstlern anfreundet. Als der Partner der Reiterin Jeanette (Barbara Beaird) sich bei einer gefährlichen Übung verletzt, wird angeregt, dass Toby dessen Platz einnimmt, weil er bereits einige Übung im Reiten besitzt. Toby trainiert hart für die Nummer, doch er ahnt nicht, dass der Zirkuschef Tupper inzwischen Nachrichten von Tobys Onkel und Tante erhalten hat und diese zugunsten seiner neuen Attraktion zurückhält...
Produzent Bill Walsh Drehbuch Lillie Hayward & Bill Walsh Regie Charles Barton Darsteller Kevin Corcoran, Henry Calvin, Gene Sheldon, Bob Sweeney, Richard Eastham, James Drury, Barbara Beaird, Dennis Olivieri, Edith Evanson, Tom Fadden, Oliver Wallace, Michael McGreevey Laufzeit ca.96 min. (ungekürzte Fassung) Sprachen Deutsch + Englisch Link IMDB: Toby Tyler
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