Der Biochemiker Professor Nolter ist von einer fixen Idee besessen: Mit seinen Spezialkenntnissen auf dem Gebiet der Gen-Forschung versucht er die Synthese von menschlichem und pflanzlichen Leben zu realisieren. Die Opfer für seine skrupellosen Experimente liefert ihm Lynch, der Manager eines Jahrmarkt-Panoptikums. Nolter revanchiert sich, indem er Lynch die Überlebenden seiner Versuche wieder zurück gibt - als grausam verstümmelte Attraktion für dessen Schaubude. Eines Tages verschwindet die Studentin Bridget spurlos. Ihr Amulett, das ihr Freund Tony auf dem Jahrmarkt bei einem Verstümmelten entdeckt, bringt ihn auf Nolters Spur. Auch er verschwindet spurlos im Labor des Professors. Als eine weitere Studentin in die Fänge des Wissenschaftlers gerät, kommt von unerwarteter Seite Hilfe...
Produzent Robert D. Weinbach Drehbuch Edward Mann, Robert D. Weinbach Regie Jack Cardiff Darsteller Donald Pleasence, Tom Baker, Brad Harris, Julie Ege, Michael Dunn, Scott B. Anthony, Jill Haworth, Olga Anthony, Lisa Collings, Joan Scott, Toby Lennon, John Wireford Bildformat 1,78:1 (16:9) Lauflänge FSK 18, ca. 88 Min. (ungekürzte Fassung) Sprachen & Ton Deutsch & Englisch in DD 2.0 Extras Audiokommentar von Norman Hill, Robert Weinbach, Jack Cardiff & Brad Harris Dokumentation: How to Make a Freak Trailer, Galerie DVD-Label '84 Entertainment, grosse Hartbox Cover A, Limitiert auf 84 Stück, nummeriert Link IMDB: The Mutations
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